189年に霊帝が崩御すると、劉辯（少帝）が皇帝となる。しかし、董卓が少帝を廃し陳留王劉協（献帝）を皇帝に立て、後に少帝を殺害。献帝を擁した董卓は権勢をほしいままにし、暴虐の限りを尽くす。

袁紹を盟主とし、反董卓連合軍が組織されると、袁術・曹操らもこれに加わり、連合軍は董卓を追い詰めるが、結束の弱さから分裂。192年、ついに養子の呂布が董卓を殺害。これにより、世は曹操、袁紹、呂布、孫策といった英雄たちが覇を競う大乱世を迎える。

応龍が夢光海で果てた後、応龍の亡骸から青龍剣、赤龍珠、玉龍璽が生まれた。これらの宝器は「三龍の宝器」呼ばれ、全てが揃うと「龍気」が生じ、天下を覆す力が与えられると言われている。

「三龍の宝器」を狙う謎の集団。驍武君、美才君、異術君、星運君、伝使君、雅策君、慧智君と呼ばれる七人の人物が率いておリ、一人として正体が明らかになっていない。腐敗した漢王朝を倒し、新しい王朝を建て乱世を平定することを目的としている。その為には手段を問わず時に残虐な方法をとるため、人々を恐れさせている。

不老不死の美女一族。西漢の呂后が自らの鮮血で天碑に願いを刻み、彼女たち一族を蘇らせたといわれている。元々名を持たない一族だったが、呂后に「護凰血族」いう名を与えられた。その恩から、漢室復興にも尽力する。